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招行发行10亿美元境外优先股1-【新闻】

发布时间:2021-04-06 02:20:20 阅读: 来源:压铸锌铝件厂家

本报讯

(记者周轩千)招商银行(600036,股吧)近日完成10亿美元境外优先股的簿记定价,并于10月25日顺利交割,结束发行。此次发行引发投资者踊跃认购,超额认购约3倍,最终定价为4.40%,创下迄今为止中资金融机构海外优先股发行的最低股息率。

招行境外优先股在10月17日获得证监会批文后,即于10月18日向市场宣布交易。10月19日上午以4.70%Area初始价格指引开始簿记后,投资者认购极为踊跃,全天订单总量峰值近40亿美元。在强劲的订单支持下,当天下午最终价格指引定为4.45%+/-5bps,最终定价较初始价格指引大幅收窄30bps。最终订单簿约30亿美元,超额认购约3倍,在今年以来中资机构境外优先股发行中为最高。

此外,此次发行投资者类型多元,非金融机构投资者占比超过40%,基金、资产管理公司和保险公司占比约35%,银行金融机构和私人银行产品投资占比约24%。定价结束后,招行境外优先股价格始终保持平稳上扬态势,从首日(10月20日)100.1-100.3的水平,一路上升到交割日(10月25日)下午收市时的100.6左右,市场表现良好。

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